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美盈森順應新業態 持續推進產業“互聯網生態”

發布時間:2016年01月29日 09:06編輯:人氣:1300


  導讀:美盈森公司堅持“積極開發多領域客戶,包括智能終端、可穿戴智能設備、電子通訊、化妝品、食品飲料保健品、品牌研發型制造企業、品牌消費品以及其他類客戶”的市場開發戰略。
  
  業績簡評
  
  2015年上半年,公司分別實現營業收入、營業利潤和歸屬于上市公司股東的凈利潤8.92億元、1.70億元和1.45億元,同比分別增長23.14%、28.29%及30.27%。實現全面攤薄EPS0.20元/股,低于市場預期。分季度看,公司Q1/Q2歸母凈利潤同比增速分別為40.42%/23.83%。公司預計2015年1-9月歸母凈利潤變動區間為0%~30%。
  
  經營分析
  
  營收增長,毛利率仍有提升空間。上半年,營收增長(+23.14%)主要來自東莞美盈森和重慶美盈森訂單量增加以及瀘美和匯天云網并表。毛利率同比略降1.23pct.,至33.28%,未來隨著公司各基地產能利用率和運營效率的提升、客戶結構持續改善以及包裝一體化整體服務能力加強和包材整裝供應服務模式進一步推廣,公司毛利率仍有提升空間。上半年,期間費用率(13.65%,同比減1.84pct.)控制較好,為2011年以來zui低。凈利潤率為16.24%,亦是2011年以來次佳水平。
  
  開發新客戶,奠定持續發展基礎。公司堅持“積極開發多領域客戶,包括智能終端、可穿戴智能設備、電子通訊、化妝品、食品飲料保健品、品牌研發型制造企業、品牌消費品以及其他類客戶”的市場開發戰略。上半年,公司先后獲得了包括中國移動、Diageo、Sonos、海天味業和海康威視等在內的眾多客戶的包裝產品供應資質。同時,公司被批準為二級*保密資格單位,為公司拓展*物資市場奠定了良好的基礎。新客戶的不斷開發,進一步豐富了公司客戶資源,為公司未來持續增長奠定基礎。
  
  加速推進“產業互聯網生態”戰略。為順應包裝印刷產業互聯網化和定制化新業態,公司近年來陸續實施了一系列并購活動。2014年底,公司控股匯天云網(旗下咭片皇通過互聯網為客戶提供個性化、定制化的商務及印刷產品服務);2015年5月,公司投資設立全資子公司小美集科技,致力互聯網包裝生態系統的搭建和運營,以及互聯網電商和物流快遞行業創意包裝的整體解決方案和產品等。建立功能強大的互聯網包裝印刷及個性化定制服務運營平臺,實現產業和互聯網的深度融合,進行包裝印刷、策劃設計及個性化產品制造、電商物流配送以及支付等一體化服務的全產業鏈整合,將為公司打造*盈利和市值成長的新興增長極。
  
  高標準持股計劃保障公司*成長。2014年7月,公司向包括6名董、監、高以及192名核心管理層和骨干人員實施員工持股資管計劃:由資管計劃以11.63元/股的價格通過大宗交易購入二股東持股859萬股(占總股本1.22%),杠桿率1:2;公司控股股東提出公司業績增長目標(2014~2016,含非經常性損益在內的凈利潤增速分別為50%/60%/50%),并根據業績目標達成情況,向所有增持人員提供預期收益承諾(若業績目標,每期鎖定期滿后的收益率不低于25%,大股東承擔融資利息及其他費用;若業績不達標,所有增持人員承擔相應的融資利息及其他費用,資管計劃實際收益率未達到預期收益承諾部分由控股股東以現金方式補償。高標準的持股計劃使得控股股東、董、監、高以及員工的利益與公司的長遠發展高度一致,有助于調動各方積極性,保障公司業績的穩健增長。
  
  風險因素:宏觀經濟不景氣影響下游行業包裝需求;產業互聯網戰略推進不達預期。
(來源:國金證券)


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